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年終盤點 | 解鎖2020水處理行業十大關鍵詞!

來源:科柏盛環保     發布時間:2020-12-25

       疫情之下,我們經曆了不同尋常的一年,水處理行業在工程項目陸續複工後,依然堅挺,市場持續爆發。

       2020,在政策驅動下,補短闆強弱項成為重中之重;

       為盤活投融資市場,中國基礎設施公募REITs正式揚帆起航;

       國資接連入主,環保行業整合趨勢愈發明顯;

       動辄幾億幾十億,水務集團紮堆成立;

       解決鄰避效應,地下污水處理廠成為關注焦點;

       進水超标導緻出水超标怎麼辦?國家出台政策提出解決方案

        ……

       北極星水處理網帶您一起,解鎖2020年水處理行業十大關鍵詞。

       01 補短闆強弱項

       據住房城鄉建設部門統計,2019年城市和縣城污水處理能力超過2.1億立方米/日,污水管網長度達57萬公裡。

       但我國城鎮生活污水處理設施仍存較多短闆弱項,與實現美麗中國和高質量發展的要求還有較大差距。污水收集管網短闆較為突出,毛細血管缺失,管網老舊破損和混接錯接廣泛存在,南方地區雨污溢流污染較為普遍,污水收集率和污染物消減效能不高。污水集中處理能力不平衡,不少城鎮存在較大缺口,缺水地區和水環境敏感地區污水資源化利用潛力尚未得到充分挖掘。“重水輕泥”現象較為普遍,污泥處理處置設施建設滞後,無害化資源化處置尚不規範、水平總體不高。

       為解決城鎮生活污水收集處理發展不平衡不充分的矛盾,補齊設施建設短闆弱項,打赢污染防治攻堅戰,加快生态文明建設7月31日,國家發改委與住建部聯合印發《城鎮生活污水處理設施補短闆強弱項實施方案》(以下簡稱《方案》)。

       方案為今後一段時間内城市排水和污水處理指明了方向。

       方案明确到2023年,縣級及以上城市設施能力基本滿足生活污水處理需求。生活污水收集效能明顯提升,城市市政雨污管網混錯接改造更新取得顯著成效。城市污泥無害化處置率和資源化利用率進一步提高。缺水地區和水環境敏感區域污水資源化利用水平明顯提升。

       為了保證《實施方案》落到實處,國家發改委有關負責同志表示,将加強組織協調,完善政策保障,強化監督管理。未來采取的措施包括推動污水收集處理、資源化利用和污泥處理處置全流程監管能力建設。組織開展進入納管工業廢水排查清退工作。積極推廣“廠網一體化”運營模式。加強管材和施工質量監管。建立科學合理的績效考核制度。進一步完善公衆參與機制等等。

       02 管網建設

       管網是補短闆的重中之重,當下缺口亟待補足,未來市場空間廣闊。

       補齊收集管網短闆,包括七項内容。一是強調新建污水集中處理設施,必須合理規劃建設服務片區污水收集管網。除幹旱地區外,新建管網應嚴格雨污分流。二是加快消除城中村、老舊城區、城鄉結合部管網空白區,加快補齊“毛細血管”。三是通過清污分流、管網更新修複、混錯接改造等途徑,提升污水集中收集效能。四是對現有進水生化需氧量濃度低于100mg/L的城市污水處理廠,要求圍繞服務片區開展“一廠一策”系統化整治。五是在長江流域及以南地區城市,推進雨污合流管網改造,降低溢流污染頻次。六是積極推進建制鎮污水收集管網建設。七是提升管網建設質量,鼓勵優先使用球墨鑄鐵等管材,推行混凝土現澆或成品檢查井。

       “十三五”期間我國規劃新增污水管網12.59萬公裡,老舊污水管網改造2.77萬公裡,合流制管網改造2.87萬公裡,2020為收官之年,建設進度或将加快。

       據生态環境部統計,2018年全國僅污水管網缺口就有約40萬公裡,資金缺口在萬億元以上。我們從短期和遠期兩個視角對管網投資進行測算:短期預計2019-2020年管網建設所需總投資額約1036億,其中新建污水管網投資約356億元;遠期測算方面,我們基于多項假設,包括到2025年城市、縣城、建制鎮的污水收納率可達95%、93%和90%;用水人口年複合增幅分别為3%、2%、1%;污水處置率提高至99%、97%、80%等,預計2019-2025年污水管網長度将增加37萬公裡,按照單位投資額1695元/米測算,對應市場空間6276億。

       03 污泥處置

       随着近年來對各地污泥環境風險和危害認識的不斷清晰,國家和地方各類政策、法規、規劃的陸續出台,“泥水并重”的态勢正逐步形成,污泥處理處置費用的标準也呈現逐年提升的趨勢,已成為污泥行業發展的重大利好。

       推進污泥無害化資源化處理處置,是補短闆強弱項的難點,包括五項内容。一是在減量化處理基礎上,因地制宜選擇适宜的處置技術路線,避免一刀切。二是全面推進污泥處理處置設施建設,污泥處理設施建設要納入規劃。三是限制未經脫水處理達标的污泥填埋,重點地區壓減污泥填埋規模。四是鼓勵采用“生物質利用+焚燒”的處置模式,将焚燒灰渣用作建材原料。五是推廣無害化、減量化處理後的污泥用于土地利用。

       整體來說,污泥處理處置行業政策體系不斷完善以及技術的進步,将有助于市場需求的加速釋放。

       04 基礎設施公募REITs

       中國基礎設施公募REITs自2020年正式揚帆起航,旨在盤活中國這一全球超大基礎設施投融資市場,促進雙循環發展新格局構建。這對中國資本市場建設以及引導基礎設施領域股權投資都具有裡程碑意義,也代表着未來資産證券化路徑下金融市場深度服務實體經濟的發展方向。

       REITs本身是英文單詞縮寫,Real Estate Investment Trusts.是不動産或權益通過證券化的方式,轉化為标準金融産品公開上市交易(發行收益憑證),彙集投資者資金,由專門機構投資和運營不動産項目,并将不動産項目所産生的綜合收益以較高比例分配給投資者,獲取長期穩定的投資收益。

       今年4月30日,中國證監會、國家發改委聯合發布了《關于推進基礎設施領域不動産投資信托基金(REITs)試點相關工作的通知》(證監發〔2020〕40号)。随後的8月初,國家發改委發布《關于做好基礎設施領域不動産投資信托基金(REITs)試點項目申報工作的通知》(發改辦投資〔2020〕586号),中國證監會發布《公開募集基礎設施證券投資基金指引(試行)》(中國證券監督管理委員會公告〔2020〕54号)。目前這三個政策是我們國家推行REITs試點的一個基本依據。

       随着首批基礎設施公募REITs方案的公布,我國基建REITs的發展進入到全新時代。

       截至目前,首創股份、渤海股份、東湖高新已在上交所或深交所進行基礎設施公募REITs的申報發行工作。

       就目前項目來看,基建REITs的主要特征有:(1)在資産特征上,試點項目在行業上集中于交通、水電氣熱的市政、污水垃圾、新基建、産業園區等基礎設施補短闆行業及新型基礎設施行業,這些行業具有現金流穩定可預測,盈利性好且實現使用者付費的特征。(2)在交易結構上,“公募+ABS+私募”是當前主流,在交易結構中嵌套私募基金,能夠以較低的中間成本形成“股+債”的結構。而構建“股+債”,主要是為了弱化資本,稅務籌劃。複雜的交易結構帶來較高成本及管理問題,未來或有望減少嵌套。(3)在産品要素上,REITs投資收益穩定,風險較低,但需警惕估值誤差帶來的淨值波動可能。

       05 地下污水處理廠

       今年以來,地下式污水處理廠被頻繁提及,成為一大熱點。

       随着城鎮化的快速發展,城市邊緣不斷向外擴張,早期建設的地上式污水處理廠已逐漸被城區包圍,臭氣、噪聲等二次污染的“鄰避”效應逐漸凸顯,與現代城市生态文明的矛盾日益突出。因此,傳統地上式污水處理廠已難以滿足城鎮發展建設的需求。随着土地價值的不斷提升,地下式污水處理廠在新建污水處理廠中的比例急劇增加,部分經濟發達地區甚至提出新建污水處理廠全部采用地下式。

       地下式污水處理廠将污水處理設施轉移到地下,可有效節省土地的地上空間,同時可進行園林綠化、公共服務、商業娛樂等設施建設,從而改善環境質量,提升土地價值,将“鄰避”變成“鄰利”,具有巨大的經濟、社會和環境效益。

       今年9月,包括北排、廣州水務、深圳水務、滇池水務、上海城投等在内的13家行業龍頭發起的“全國地下污水處理廠技術聯盟”在廣州成立,标志着地下污水處理廠這一新生事物将逐步建立行業标準。


       目前,廣州累計建成地埋式污水處理廠10座,地埋式污水處理總産能191萬噸/日,地埋式污水處理産能位居全國第一。據統計,目前我國已建成運營的地下污水處理廠60多座,日處理能力超600萬噸,其中以10-60萬噸/日的居多。

       06 混改

       2020年,水處理行業“洗牌”繼續。包括天津水務集團在内的國企也紛紛啟動混合所有制改革工作,四家二級企業在市産權交易中心挂牌。碧水源被中交“收編”塵埃落定,中節能收購鐵漢生态、國祯環保也已“蓋棺定論”,博天環境、巴安水務的“投靠”雖然仍“懸而未決”,但很顯然,水處理行業的在加速整合,混改潮愈演愈烈。

       事實上,不光是民企,就連傳統的地方國有環保企業也開始“擁抱”央企巨頭,開展合作。從2018年開始,北控水務明确提出了“雙平台”戰略,以及“輕資産”模式,與三峽集團開展了合作,資本層面由三峽集團牽頭,運營層面則由北控水務牽頭。目前,三峽集團已成為北控水務的重要股東,持股比例升至14.58%。

       國資的進場對于有些企業來說起到了“雪中送炭”的效果,對于一些本就以技術見長的企業來說達到了“錦上添花”的意義。但即便如此,國資的進場也着實給民營企業帶來了一些焦慮,影響了他們對未來的信心。

       事實上,我們看到,一方面,在與國資“聯姻”後,一些企業确實顯示出了協同效應,在加速回血,如碧水源,2020年上半年,碧水源歸屬于上市公司股東的淨利潤1.06億元,同比增長311.31%;另一方面,也有一些企業仍待觀察,如鐵漢生态,2020年上半年淨虧損1.68億元,回血尚需時日。

       國資央企紛至沓來,混合所有制是否是未來最好的商業模式?我們共同等待時間和市場的檢驗。

       07 水務集團

       随着市場競争的不斷加劇,本土城市水務企業面臨了巨大的生存和發展壓力。

       在這種發展趨勢下,中國本土水務企業如何抓住水務市場開放的發展機遇,利用自身的優勢實現生存和發展,制定适合自己的企業發展戰略,已成為當務之急。

       而這個時候,越來越多的地方政府獨有或控股,主要承擔地方城市自來水生産、供應、服務和城市污水處理,以及水務設施設計、施工、監理等職能的大型國有企業成立,開始捍衛自己的“領地”,尤其在2020年,水務行業集團化、規模化的趨勢愈發明顯。

       如今年成立的萬家寨水務(注冊資本100億元)、中鐵水務(注冊資本10億元)、淄博市水務集團(注冊資本30億元)、東莞市水務集團供水有限公司、(注冊資本8.869億元)、杭州市水環境發展有限公司(注冊資本1億元)、甯波市水務環境集團有限公司(注冊資本50億元)。

       它們注冊資本動辄幾億、幾十億,像萬家寨水務注冊資本高達100億,它們的實控人多為地方政府,且産業鍊充分延伸拓展,涉及原水、供水、節水、排水、污水處理及水資源回收利用等多個領域。在民營環保企業紛紛因“缺錢”“國資化”的時候,背靠“大樹”的水務集團的出現或許可解決資金不足的燃眉之急,之後再通過并購來進一步拓展自己的産業鍊,最大化的發揮水務企業各項業務的協同效應和綜合服務能力。

       縱觀成立的這些水務集團的目的,重點圍繞着一個詞:水務一體化。

       企業通過一體化模式來拓展自己的産品、業務,提高綜合服務能力,實現産業鍊的延伸。這種上下遊一體化的産業格局,有助于最大化的發揮水務企業各項業務的協同效應和綜合服務能力。

       随着我國水務市場改革的不斷推進,未來,我國水務企業将向集團化、規模化發展, 産業鍊一體化發展、跨區域并購、上市融資将成為趨勢。最終整個水務行業将形成若幹個跨地區、産業鍊完備、跨所有制形式的大型水務集團的競争格局。

       08 進水超标

       因“進水超标導緻的出水超标”是否能成為申辯理由而免予處罰這一話題一直以來争論不休。尤其是作為治污大戶的污水處理廠竟成為排污“主力軍”這一事實使這一問題愈發受到重視。

       2019年2月生态環境部例行發布會上,水生态環境司司長張波提到污水處理PPP項目中此類進出水問題具有一定普遍性,但認為出水水質達标是法律明确的強制性規定,不論進水水質如何,污水處理廠均應達标排放。

       對于這一問題,濟南率先出台實施意見,今年4月,濟南市生态環境局印發《減輕和免除行政處罰的實施意見(試行)》,意見中明确了10種免予處罰的情形和6種減輕處罰情形,其中提到,“城鎮生活污水處理廠因進水濃度超标導緻的出水超标,發現後立即主動報告并采取措施減輕危害後果的”可減輕處罰。

       與此同時,近日,國家層面出台通知對“進水超标導緻的出水超标”這一問題進行明确。

       12月14日,生态環境部發布《關于進一步規範城鎮(園區)污水處理環境管理的通知》,通知提出:“對由行業主管部門,或生态環境部門,或行業主管部門會同生态環境部門認定運營單位确因進水超出設計規定或實際處理能力導緻出水超标的情形,主動報告且主動消除或者減輕環境違法行為危害後果的,依法從輕或減輕行政處罰。”

       09 膜工藝

       今年以來,國内污水資源化規劃明顯加快節奏,國家發改委環資司陸續召開污水資源化利用工作推進會以及專家座談會,研究推進污水資源化利用指導意見和相關實施方案起草工作,推動構建污水資源化利用“1+N”政策框架體系。

       業内專家認為,在污水資源化的大潮下,污水處理領域數千億市場釋放可期,随着缺水地區和水環境敏感地區污水資源化水平的不斷提高,市政與工業水處理中深度處理與資源化利用的需求也或将持續提升,在創新技術、工程經驗和運營能力等領域具有核心競争力的膜技術企業将迎來新的風口。

       近年來,中國膜産業已經進入一個快速成長期,反滲透、超濾、微濾等膜技術在海水淡化、給水處理、污水回用等領域的工程應用規模迅速擴大,多個具有标志性意義的大型膜法給水工程、污水回用工程及海水淡化工程相繼建成。

       考慮到膜法水處理技術在污水處理的高效和出水水質的穩定等多方面優勢,膜法水處理技術在新增的污水處理規模、現有污水廠升級改造市場空間巨大,該類技術在整體污水處理市場所占的份額也将相應提高。

       值得注意的是,盡管在處理水質方面具有非常顯著的優勢,但在處理水量波動較大的情況下,膜組件的可靠性仍然受到争議。與此同時,仍面臨成本的挑戰及膜污染方面的難題。

       10 長江環保集團

       提到水處理行業這一年,長江環保集團絕對是一個繞不開的存在,其拿項目、并企業,鋪開資本,大有“大殺四方”之勢。截至2020年8月底,三峽集團的生态環保類項目總投資規模已達875億元,預計2020年底投資規模将突破千億。

       盡管在2020(第十八屆)水業戰略論壇上,長江生态環保集團黨委書記、董事長趙峰表示:“我們進來并不是跟大家搶利益、搶蛋糕的。希望大家不要把我們當做野蠻人對待。”但通過與地方政府簽署戰略框架合作協議、收購民營及地方國企等方式,長江環保集團建立其“豪華朋友圈”,業界紛紛抱其大腿,大項目拿到手軟,這塊兒蛋糕着實被其吃掉大半。

       截至目前,長江環保集團實現與長江經濟帶11省市業務全覆蓋,與沿江地方各級政府簽署共抓大保護合作協議超100份,落地總投資規模超1000億元,産業聯盟成員單位超100家,帶動相關各方直接參與長江大保護人數超過1.5萬人。

       2019年,三峽集團營業收入992.55億,利潤總額435.43億,經營現金流量淨額464.54億,現金流持續穩定。

       以三峽集團等為代表的國資企業正在聲勢浩大地攪動産業發展,水務領域迎來一場大規模的升級。
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